新形势下集装箱航运市场分析及应对策略

据英国克拉克松公司预测，从2006年起，全球集装箱班轮运输供求将失衡。世界市场上多数专家认为，大型集装箱船大量进入市场，至少在2009年之前世界市场上的海运物流量增长率难以超过集装箱船运力的增长率。在这种形势下，各班轮公司面临着前所未有的压力。一方面各大班轮公司在迅速扩张运力，以维护市场地位，另一方面运力过剩已经在不远的将来成为事实，此时班轮公司如何根据本公司的特点制定未来发展计划显得非常重要[1]。

1 世界集装箱船队分析

1.1 世界集装箱船队构成

截至2007年7月，从市场份额居世界前l0位的集装箱班轮公司的集装箱船舶数据统计(见表1)观察，可以看出世界主要的班轮公司出于控制成本、迅速扩大控制船队的目的，其租赁集装箱船的艘数占到其总船队数的较大比重，甚至超越其自有的集装箱船舶数量。

表1 十大班轮公司集装箱自有与租赁船舶统计

1.2 未来几年新船订单趋势

由表2全球十大班轮公司集装箱船舶新订单数据可知，未来几年各大班轮公司出于扩大运力、抢占市场份额和提高市场竞争力考虑，普遍积极订造新船，其中达飞未来几年订造新船运力达到现有运力的74％。从订造船舶平均每船载箱量可以看出，在订造的船舶中，8000 TEU以上的大型集装箱船占很大比例，其中地中海航运和赫伯罗特的订造船舶平均每艘超过8500 TEU。

表2 全球十大班轮公司接收

数据来源：中国航贸网。

2 集装箱航运市场的机遇和挑战并存

2.1 未来几年机遇

(1) 全球经贸继续保持良好势头。国际货币基金组织最新发布的《世界经济展望》报告指出，美国经济放缓对其他国家影响有限，随着房地产业调整带来的影响逐渐消退，美国经济将重新恢复原先的增长势头，欧元区和日本经济总体上也将发挥增长潜能，新兴市场和发展中国家将在中国和印度的带动下继续保持高速增长。基于以上经济预测，预计未来两年全球贸易(包括服务贸易)量增长率将达7.6％，保持在近年来的较高水平。2007、2008年全球及主要国家经贸有望保持2004～2006年的 发展速度，仍处于经贸发展的良性运行期。

(2) 消费需求旺盛拉动货源增长。近年来全球大宗商品价格上扬，带动了产油国、产矿国等国家经济的稳定发展及消费的强劲增长。由于铁矿石及金属材料需求强劲，价格不断攀升，南半球澳洲、南非、南美等市场出口日益活跃，大型企业效益剧增，经济稳定增长。同样，中东产油国也受益于高油价，基础建设和日用消费需求不断增长，带动集装箱运输需求日益蓬勃发展。如果2008年经济继续保持良好发展态势，相关大宗商品价格将依旧处于高位，上述资源型国家也有望推动集装箱运输需求的进一步发展。同时，欧洲、北美、日本等消费型国家由于经济基本面良好，消费有望保持强劲，传统货运市场可以巩固。以上因素无疑将为2008年的集装箱运输市场提供更多的货源和机遇，进一步推动市场的继续繁荣和需求的继续旺盛。预计2008年全球集装箱贸易量继续保持高速增长，增长约10％，增速和2007年基本持平。

(3) 中国因素继续释放能量。近年来，随着中国经贸的崛起以及中国航运市场的蓬勃发展，“中国因素”在国际航运市场发挥着越来越重要的作用。从全球港口的集装箱吞吐量发展趋势看，中国市场贡献的箱量依旧是全球港口中最大的。因此，中国市场的兴衰直接影响着全球集装箱市场的走势。2008年中国经济将继续成为全球的亮点。目前国外机构普遍预计2008年中国GDP增长将达l0％左右，国内权威机构也认为未来几年中国经济增速将保持在9％以上。经济的强劲发展必将带动中国进出口贸易的进一步增长。2008年奥运会将会带动未来两年中国相关市场集装箱货源的进一步增长。同时，天津滨海新区发展战略的出台，将推动天津乃至整个华北地区经贸的进一步发展，从而为中国华北集装箱运输市场带来巨大机遇。

2.2 面临的挑战

(1) 世界经济仍然有不确定因素。今后两年全球，尤其是美国经济的增长势头却恰恰是一个不确定因素。有些国际经济评论家预测，2008年全球经济贸易增长放慢难以避免。

(2) 集装箱运力过剩将导致竞争加剧。据Global Insight预测，未来3年里的集装箱贸易增长将呈放缓的趋势。据英国德鲁里海事信息咨询公司最近资料显示，2005年下半年至2008年是世界海运市场上大型集装箱船参与市场竞争的一个高峰期，将有244艘新建成的大型集装箱船投入运营，其中8000 TEU以上的船占很大比例。这意味着未来两年里，仅运力供给量增长15％就会轻而易举地超过预期的集装箱贸易需求量，所以，世界海运市场集装箱船运力出现过剩现象是不争的事实。

3 集装箱班轮公司未来的经营策略

3.1 调整合适的自有船舶和租赁船舶比例

未来几年集装箱船舶运力过剩已成定局，尤其是大型集装箱船舶的普遍交付，将使运力进一步过剩。因此班轮公司应当根据自己船队的结构，合理确定自有船舶和租赁船舶比例，以便在未来市场低迷时，将一部分租赁运力退出市场以减少损失。同时应该看到集装箱船舶大型化的趋势。船舶大型化已经成为各船公司的发展策略，因此在发展大型集装箱船舶时，调整其他中型或小型集装箱船舶的比例，以利于整个集装箱船队的发展。从集装箱租船市场上可以看到，由于班轮公司大量建造大型集装箱船，中小型集装箱船未来几年租金将一直处于较低的水平。因此对于这些船舶可以签订短期的期租合同以满足现在的市场需求，同时在市场不景气时可以退租以减少损失；而对于大型集装箱船舶，为保持班轮公司对运力的控制，则要自己建造[2]。

3.2 积极应对大型化趋势。发挥规模经济优势

驱动集装箱船舶大型化发展的主要原动力在于超大型集装箱船产生的规模经济能给船东带来更低的运输成本。今天，几乎没有一家航运公司对于超大型集装箱船舶所能带来的成本优势产生怀疑。随着集装箱船舶吨位的扩大，每个箱位的平均成本会逐步降低。班轮公司应积极应对船舶大型化趋势，发挥规模经济优势。

3.3 加强陆运集疏运建设。降低供应链成本

大型集装箱船舶的规模经济得之于海上，而受制于陆上。港口效率越低，内陆集疏运系统越不完善，意味着超大型集装箱船舶从规模经济中获得的效益也就越少。如果仅对海上运输链进行优化，而没有从全程运输链的角度考虑对陆路运输、码头以及它们之间的衔接环节进行整体优化，就会使大型集装箱船舶的规模经济优势不能充分发挥。对此，班轮公司应系统优化集装箱全程运输链的各个环节。一方面要整合运输链资源，包括全球干支线网络、码头、物流等，充分发挥内部协同效应，提升公司的核心竞争力；另一方面要进一步加强与运输链上下游环节(如物流公司、港口当局、码头、铁路、卡车等供应商)的合作，最终成为全程运输链的系统集成者[3]。

3.4 应对激烈竞争。加强联盟与合作

自2005年以来，全球范围内掀起新一轮并购热潮——马士基收购铁行渣华、赫伯罗特收购加拿大太平洋、达飞收购达贸。世界前十大班轮公司的运力规模进一步扩大，占全球运力的份额已从2000年的44．6％上升到2006年的60％。随着此番并购潮，中国的班轮公司(中远、中海)与世界航运巨头的差距进一步拉大，其国际竞争力亦进一步受到挑战，值得有关部门加以密切关注与重视。随着集装箱船舶大型化的发展，班轮公司间的航运联盟和合作显得越来越重要。发展联盟的最大好处是可以降低经营风险。采用共同投资造船、合营航线、互租舱位等形式的联合，可以在每个公司不增加船舶艘数的条件下加大航班密度，从而既可以保证大型船舶较高的舱位利用率，又可以进一步扩大和优化全球航线的布局，以充分发挥超大型集装箱船投入运营后的规模经济优势[4]。

[参考文献]

[1] 王 岚，周 翔．2007/2008年我国集装箱水运形式分析[J]．集装箱运输，2007(1)：4-7．

[2] 闵 捷．国际集装箱运输市场的现状、趋势及对策[J]．中国造船，2007(3)：96-101．

[3] 贾大山，刘京平．集装箱运输发展评价与展望[J]．集装箱运输，2005(12)：ll-14．

[4] 贾大山，刘建新．集装箱班轮公司的经营战略[J]．集装箱化，2001(12)：4-6．